Türkiye’nin 2011 yılında Çin’e yaptığı 2 milyar 506 milyon dolarlık ihracatın yüzde 62′lik bölümünü madencilik sektörünün gerçekleştirdiği bildirildi.

 

ABD’de temaslarda bulunan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Pepsi, 3M ve Kimberly-Clark şirketlerinin yeni teşvik sistemindeki imkanları değerlendirmeyi düşündüklerini duyurdu.

Gazetelerde yer alan haberlere göre, ABD temasları kapsamında ABD’li şirketlerin CEO’ları ile görüşen Çağlayan, Kimberly-Clark şirketi CEO’su Susan Phillips’in Türkiye’de büyük yatırımlara girmeyi düşündüklerini söylediğini belirtirken, temizlik ve kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren 3M firmasının da Türkiye’yi ana üs olarak planladığını açıkladı. Çağlayan şirketin Çerkezköy’ün yanısıra Çorlu’da yatırıma hazırlandığını söyledi.
Aralarında Pepsico’nun bulunduğu 11 üyeli bir dernek ile de görüşmelerde bulunduklarını belirten Çağlayan, dernek üyesi şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarını üç yılda 800 milyon dolardan 5 milyar dolara kadar çıkarmayı düşündüklerini de açıkladı.

Gıda, ilaç, karton ve hayvan yemi sektörlerinde Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarını bünyesinde barındıran Pak Şirketler Topluluğu, Yunanistan’ın tek kuşe karton üreticisi Macedonian Paper Mills S.A’yı satın aldı.

Pak Şirketler Topluluğu’nun Hollanda’daki şirketi Pak Group B.V. tarafından gerçekleştirilen satın alma, Grubun büyümesine güçlü bir ivme katacak. Macedonian Paper Mills şirketinin halen yıllık 100.000 ton üretim kapasitesi bulunuyor. Bu satın alma sonucunda, Kartonsan ile birlikte Pak Şirketler Topluluğu’nun toplam yıllık karton üretim kapasitesi 280.000 ton düzeyine çıkacak. Bu artışla, Pak Şirketler Topluluğu Avrupa’nın 4. büyük karton üreticisi oluyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Pak Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal Bozkurt şunları söyledi:

“Kartonsan’dan sonra bölgenin 2. büyük üreticisi olan Macedonian Paper Mills S.A gibi tanınmış bir şirketi bünyemize katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu adımla kâğıt sektöründe Avrupa’daki iddiamızı artırıyoruz. Satın alma ardından şirketin üretim teknolojilerini yenilemek, enerji tüketimini azaltmak, verimliliği artırmak amacıyla yatırımlar yapacağız. Bu satın alma, her iki şirket, çalışanlar ve müşteriler için olumlu sonuçlar verirken ciddi değer yaratacak.”

48 yıllık şirket

Geri dönüşümlü kâğıttan karton üretmek üzere 1964 yılında kurulan Macedonian Paper Mills S.A bölgesindeki en büyük üreticilerden biridir. Yıllık cirosu 52 milyon Avro olan şirkette yaklaşık 200 kişi çalışıyor.

Şirketin satışlarının yarısını İtalya, İspanya, Türkiye, Romanya ve Kuzey Afrika’ya yapılan ihracat oluşturuyor.

Moody’s'in gözlem altına aldığı finans kuruluşları, Akbank TAŞ, Türkiye Garanti Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Denizbank AŞ, Türk Ekonomi Bankası AŞ, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ, TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Anadolubank AŞ, HSBC Bank AŞ ve Export Credit Bank of Turkey’den oluşuyor.

Frankfurt Borsası’nda DAX Endeksi yüzde 0,21 artarak 7.093,97 puan ve Paris Borsası’nda CAC 40 Endeksi yüzde 0,15 azalarak 3.550,10 puan oldu.

Avrupa’da Londra Borsası’nda FTSE-100 Endeksi dün yüzde 0,18 değer kaybederek 5.945,43 puandan, Frankfurt Borsası’nda Dax Endeksi yüzde 1,19 artarak 7.079,42 puandan ve Paris Borsası’nda Cac 40 Endeksi 0,40 puan artarak 3.564,51 puandan günü tamamlamıştı.

Çin’in son 30 yılda ”muhteşem” bir büyüme sergileyerek tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirten Lagarde, ülkenin son 30 yılda 370 milyon yeni iş imkanı oluşturduğunu, ve yarım milyar insanın fakirlikten kurtulduğunu ifade etti.

Lagarde, Çin’in küresel bir bakış içerisinde, küresel siyaset tartışmalarında da önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini kaydederek, ”Çin’in küresel ekonominin büyümesine ve istikrarına sağladığı ivme olmasaydı, küresel ekonomik durum daha da felaket olabilirdi” dedi.

Christine Lagarde, Çin ekonomisinin dönüşümünü hızlandırma çabalarını sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, metodolojisini değiştirdiği için bazı finansal kuruluşların ve bankaların kredi notlarını düşürebilir.

Moody’s'in açıklamasında, kredi derecelendirme metodolojisinde değişiklik yapıldığı ve bazı finansal kuruluşlarla bankaların yeni uygulamaya uygun olarak kredi notlarının düşürülebileceği belirtildi.

Açıklamada, yeni metodolojinin kredi derecelendirme sürecinin daha şeffaf olmasını ve kuruluşça derecelendirilen finansal şirketler arasında daha iyi mukayese imkanı sağlayacağı vurgulandı.

Moody’s açıklamasında, bağımsız kuruluşlar için ortalama kredi notunun ”Ba2”ye yakın seviyelerde olmasının beklendiğini belirterek, kriz süresince kredi notları indirilen şirketlerin kriz öncesi seviyeye dönmelerinin düşük bir ihtimal olduğuna işaret edildi.

Moody’s, yaklaşık 70 finansal kuruluşu derecelendiriyor.

Bir başka kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s da (S&P) geçen yıl Kasım ayında bankalar için kredi derecelendirme kriterlerinde değişiklik yapmış, dünya genelinde bazı büyük bankaların kredi notlarını düşürmüştü.

 Özen, “Ancak yüksek büyümenin sürdürülebilir olduğuna dair kuşkular var. Büyümenin önemli ölçüde tüketim kalemleri nedeniyle artması ve yüksek cari açık rakamları bu kuşkuları artırıyor. Zaten, orta vadeli programda da büyüme oranlarının azalması öngörülüyor. Önemli olan ekonomideki yavaşlamanın yumuşak iniş şeklinde gerçekleşmesi olacak” yorumunu yaptı.

 Büyümenin yavaşlayacağı önümüzdeki yıl dikkat edilmesi gereken risklere ilişkin Özen, “Türkiye açısından en önemli risk unsuru, büyümenin yavaşlamasından değil, Avrupa’daki krizin derinleşmesiyle cari işlemler açığının finansman kaynaklarının azalmasından kaynaklanır. Her ne kadar Türkiye’nin dış borç oranları, diğer ülkelere göre düşük seviyelerde olsa da artan özel sektör borç oranları, özel sektörün dünya ekonomisindeki dalgalanmalara daha hassas olabileceğini gösteriyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

 -“2012, en az 2011 kadar zor bir yıl olacak”-

 Bankacılık sektöründe ise faiz marjlarında 2010 başından bu yana yaşanan daralmanın karlılığa etkisinin, kredi büyümesi yoluyla sınırlandırılmaya çalışıldığını anımsatan Özen, kamu otoritelerinin cari açığı azaltma amacıyla zorunlu karşılıklarda ve kredi karşılıklarında artışa gitmeleri, kredi büyümesi için üst sınır belirlemeleri ve son dönemde de piyasada likiditeyi azaltarak fonlama maliyetlerini artırmalarının bankaları kredi büyümesinde nispeten yavaşlattığını belirtti.

Atılan bu adımların maliyetler üzerindeki etkilerinin, özellikle üçüncü çeyrekte ciddi şekilde hissedilmeye başlandığına işaret eden Özen, karlılık tarafında ise kredi hacmindeki bu artışa rağmen zorunlu karşılık önlemleri gibi düzenlemelerin, zaten düşüş eğilimindeki sektörün faiz marjını daha da baskı altına aldığını ve net faiz gelirlerinin azalmasına neden olduğunu hatırlattı.

2011′de düzenleyici otoritelerin sektöre müdahalesinin karşılık oranları ve kredi büyümesiyle sınırlı kalmadığına dikkati çeken Özen, örneğin kredi kartı faizi ve fon yönetim ücretlerine getirilen ilave üst limitin sektör karlılığını baskılayan diğer faktörler olduğunu, ayrıca faaliyet giderlerinin de bu yıl artış göstererek karlılığı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Şu ana kadarki elde edilen veriler ve global ekonomide süren çalkantıların, 2012′nin de en az 2011 yılı kadar zor bir yıl olacağına işaret ettiğinin altını çizen Özen, 2011′deki ekonomik büyüme trendine bağlı olarak yoğun olan kredi talebinin 2012′de Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından alınan makro ihtiyati tedbirlerin de katkısıyla daha sınırlı olacağını belirtti.

 “Mevduat tabanından daha fazla pay için çabalayacaklar”

 Fonlama tarafında ise 2011 yılı sonlarına doğru da gözlemlemeye başlanan mevduatın öneminin artarak süreceğine değinen Özen, son dönemdeki hem zorunlu karşılıklara ilişkin düzenlemelerdeki esneklikler, hem de para piyasasından borçlanma maliyetlerindeki artışın mevduatın önemini arttırdığını, bunun da bankaları fiyat rekabetinden ziyade hizmet rekabetini öne çıkaracak mevduat ürünleri ve kampanyalara odaklanmaya yönelteceğini, önümüzdeki dönemde tasarruf eğiliminin de artmasıyla bankaların büyüyen mevduat tabanından daha fazla pay almak için çabalayacağını ifade etti.

 Şubeleşme tarafında ise Türk bankacılık sektörünün hala gidilecek yolu olduğunu vurgulayan Özen “Milyon kişi başına şube sayısına bakıldığında, Avro Bölgesinde 560 şubeye karşılık bu rakam Türkiye’de 125 civarlarında. Verimlilik odaklı olduğumuzu göz önünde bulundurursak, gerekenden bir miktar fazla şubeleşmesi olan Avro Bölgesi seviyesine gelinmese de bu alanda kat edilmesi gereken bir mesafe var. Ancak ekonomide beklenen yavaşlama ve artan karlılık baskısı sonucunda bankaların şubeleşme açısından çok da agresif olmayacaklarını söyleyebiliriz” yorumunu yaptı.

 “Karşılık giderlerinin karlılıklar üzerindeki baskısı hissedilir olacak”

 2011 yılı ekonomik büyüme anlamında hızlı geçse de kredi büyümesinin sınırlandırılması, zorunlu karşılık oranlarının artırılması ve bazı ürünlerdeki ücret ve komisyon üst sınırlarının düşürülmesi gibi bazı düzenlemeler sonrasında bankalar açısından karlılığı korumanın oldukça zor olduğu bir yıl olduğunu kaydeden Özen, şu görüşleri dile getirdi:

 “Sektör karında 2011′in ilk 10 aylık döneminde geçen yıl aynı döneme göre yüzde 13′lük daralma yaşandı. 2012′de bu yasal düzenlemelerin ve para politikası uygulamalarının etkileri görülmeye devam edecek. Hatta bir kısmının etkileri daha net görülmeye başlanacak. Örneğin, genel kredi karşılığı bankalar üzerinde ilave bir yük olmayı sürdürecek. Diğer taraftan, sınırlı hacimsel büyümeye karşın, faiz marjlarında yukarı yönlü hareket bir noktada başlayacak. Faiz dışı gelirler tarafında da bankalar müşterilerine değer yaratan, yeni ve daha kaliteli hizmetler, yeni ürünler sunmaya devam edecek. Tahsilatlar kaynaklı diğer faiz dışı gelirlerin etkinliğinin oldukça azaldığı bir dönemde, karşılık giderlerinin banka karlılıkları üzerindeki baskısı hissedilir seviyede olacak. Bunlara karşılık sektör, faaliyet giderlerini etkin yöneterek kontrollü büyüme stratejilerini benimsemeye devam edecek. Tüm bu bileşenlerin sonucunda yasal düzenlemelerin ve sıkılaştırıcı para politikasının azaltıcı etkisiyle, sektör karlılığında sınırlı bir düşüş yaşanacaktır.

 Bu sınırlı hacimsel büyüme ortamında bankaların aktif toplamı, 2011 yılının 10 aylık döneminde yüzde 21 oranında artarak, 1,124 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu artışın yüzde 66′lık kısmı, kredilerdeki artıştan kaynaklanıyor. 2012′de aktif büyümesi bir miktar hız kaybetse de büyümenin kredi odaklı olarak devam edeceğini söyleyebiliriz.”

 “Bankalar, perakende kredilerine odaklanmaya devam edecek”

 Ergun Özen, 2012 yılında Türkiye’de de kredi büyümesinin yavaşlayacağını, ancak bankaların özellikle büyümede cazip risk-getiri dengesi olan perakende kredilere (KOBİ ve bireysel krediler) odaklanmaya devam edeceğini vurguladı.

 Türk bankacılık sektörünün yurt dışından borçlanmasına ilişkin de Özen, sendikasyon kredilerinin bu yıl yaklaşık 16 milyar dolara ulaştığını, Türk bankalarının sendikasyon kredileri toplamının, Avro Bölgesindeki borç sorunlarının bölgedeki bankaların borç verme iştahlarını azaltmasından olumsuz etkilenmesinin söz konusu olabileceğini, 2012′de bu rakamın 10-12 milyar dolara kadar düşebileceğini, maliyetlerde ise 25-50 baz puanlık artış olabileceğini bildirdi.

 Türk bankalarının pasiflerinin sadece yaklaşık yüzde 3-4′ünün sendikasyonlardan oluştuğuna işaret eden Özen, dolayısıyla sendikasyon kredilerindeki muhtemel bir düşüşün, bankaların likiditesinde herhangi bir riske yol açmasının söz konusu olmadığını belirtti.

“Banka olarak çift haneli büyüme rakamlarına rahat ulaşırız”

2012 yılı için öngördükleri makro ekonomik senaryoda da Garanti Bankası olarak sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejilerine müşteriye her zamankinden daha fazla konsantre olarak devam edeceklerini vurgulayan Özen, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda kurumsal bankacılıktan bireysel bankacılığa kadar faaliyet gösterdiğimiz tüm iş kollarında güçlü olan sektör konumlanmamızı korumayı hedefliyoruz. Krediler tarafında özellikle yüksek marjlı KOBİ kredilere ve artırılan genel karşılıkları nedeniyle büyümede nispeten yavaşlasak da bireysel kredilere odaklanmamızın süreceğini belirtebiliriz. Her zaman en az sektör kadar büyümeyi kendisine hedef koymuş ve bunu hemen hemen her yıl başarabilmiş bir kurum olan Garanti Bankası olarak, 2012′de çift haneli büyüme rakamlarına rahatlıkla ulaşabileceğimizi söyleyebiliriz. Uzun vadeli kritik başarı faktörü olarak gördüğümüz dağıtım kanalları tarafında ise, 2012 yılında şube ağımıza yaklaşık 30 yeni şube katarak 950 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu şubeleri açarken personel sayımızda da sınırlı bir artışla 17 bin rakamının üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz. Şube ağımıza ek olarak yeni teknolojilere yatırımlarımızı sürdürerek, alternatif dağıtım kanallarında ilerlemeye devam edeceğiz ve bu kanalların da daha çok yeni müşteri tarafından daha fazla kullanımını amaçlayacağız.”